Genereer export

Ga eerst naar het dashboard van de Documenten tegel. Door op het plusteken rechts bovenaan het scherm te klikken, kan je een exportdocument genereren (excel bestand). Je krijgt diverse opties te zien.

De volgende exports zijn mogelijk:

• Nachtregister: een export van alle verblijfers van de afgelopen week. Hiervoor moet je dus wel de bewoners in SIMA hebben toegevoegd
• Factuur export: een export van alle facturen die zijn gemaakt in SIMA
• To Do's export: een export van To Do's in SIMA. Als je deze kiest, krijg je ook diverse parameter opties te zien waarmee je de export kan filteren. Zo kan je kiezen om alleen To Do's met een bepaalde status te exporteren, of tussen bepaalde data.
• Issues export: een export van Issues in SIMA. Als je deze kiest, krijg je ook diverse parameter opties te zien waarmee je de export kan filteren. Zo kan je kiezen om alleen Issues met een bepaalde status te exporteren, of tussen bepaalde data.
• Huidige bewoners: dit is een export met alle huidige bewoners in alle locaties in SIMA.

Bij sommige exports kan je extra parameters selecteren zodat je de excel kan filteren. Is dat het geval, dan krijg je na het kiezen van de export nog een nieuw scherm.

Hierboven zie je het voorbeeld van de To Do export. Hiermee kan je dus je export ook nog eens filteren. Heb je geen parameters of heb je ze zojuist ingevuld? Dan kan je door naar de volgende stap waarin het volgende scherm opent.

Je ziet hier de optie om een mailadres in te vullen. Als je een grote export maakt, dan kan het zijn dat het wel eventjes duurt voordat de export gegeneerd is en hier wil je natuurlijk niet de hele tijd op wachten. Als je hier je mail adres invult, ontvang je een berichtje als de export klaarstaat.

Als de export is gegenereerd, verschijnt hij bovenaan in de Document tegel; er staat ook altijd Export bij. Vervolgens kan je hem vanaf hier downloaden, versturen of eventueel verwijderen!