CRM module - Grote update!

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een update van onze sale / CRM module. Met deze update is de module een compleet pakket geworden waarmee je de inhuur- en verhuurtrajecten van locaties volledig kan beheren in SIMA. Van het moment van aanvraag voor huisvesting tot aan het moment dat er een contract moet worden opgesteld en facturen verstuurd moeten worden, het kan allemaal beheerd worden in SIMA.

Een aantal veranderingen die hebben plaatsgevonden in de CRM / sale module:

Sales wijzigingen

• Wanneer iemand een aanvraag voor huisvesting aanmaakt, hoef je niet meer het hele adres mee te geven; de plaats is voldoende. Op basis van een centraal punt in die plaats, zoeken wij huisvesting binnen de aangegeven kilometerstraal
• Het budget veld in de aanvraag is geen verplicht veld meer
• De indexeringsvelden zijn uit het voorstel gehaald gezien dit vaak in de algemene voorwaarden is opgenomen
• Bij het maken van een voorstel richting de klant kan je nu aangeven of de kosten inclusief of exclusief zijn. Hiermee bedoelen we het volgende, we nemen als voorbeeld een linnenpakket:
  • Linnenpakket is inclusief -> dit betekent dat het linnenpakket bij de huurprijs zit inbegrepen, hier wordt geen apart tarief voor berekend
  • Linnenpakket is exclusief, er wordt wel een prijs meegegeven -> dit betekent dat het linnenpakket niet bij de huurprijs wordt inbegrepen, er wordt een apart tarief voor gerekend
  • Linnenpakket is exclusief, er wordt geen prijs meegegeven -> dit betekent dat het linnenpakket niet bij het contract is inbegrepen, de klant moet het zelf regelen
• Er is een archief toegevoegd voor afgeronde sales/deals zodat ze niet het overzicht met lopende deals vervuilen
• Er is een export toegevoegd genaamd Checklist Rentallist export waarop je voor de woningen die je inhuurt en die op de huurlijst staan kan zien wat er de afgelopen 12 maanden is gefactureerd. Dit kan werken als mogelijke controlelijst
• Er is een export toegevoegd waarmee je een PDF kan genereren waarin de leegstand voor een zelfgekozen periode wordt aangeboden. Je kan bij het generen van de export zelf aangegeven voor welke periode je de PDF wil genereren en hoeveel dagen een woning minstens leeg moet staan in aangegeven periode om op de PDF mee te komen. Deze PDF export is zeer geschikt om te gebruiken in mailingen of om in algemene zin te delen met klanten
• Er is een export toegevoegd waarmee je alle in- en veehuurcontracten van locaties kan uitdraaien. Op deze exports zie je direct per locatie welke contracten er lopen en wat de prijzen van deze contracten zijn. Ook zit er op deze export een mogelijkheid om de marges van je locaties in te zien doordat we de minhuurprijzen uitzetten tegen de overhuurprijzen

Operationele veranderingen (rapporten)

• We hebben een nieuw type controlerapport toegevoegd genaamd het incidentenrapport. Het incidenten rapport is vergelijkbaar met het reguliere controle rapport, maar dan zonder de tabs SNF en Meterstanden. Het incident rapport is ervoor bedoeld om niet alle zaken in een huis te controleren, maar alleen om de (gemelde) incidenten te noteren. Om die reden kan je bij items uit je inventarislijst ook alleen maar aangeven dat het slecht is, omdat we er vanuit gaan dat je alleen incidenten meldt. Het PDF van het rapport is ook beknopter; we laten de artikelen die geen incident zijn ook niet zien, dus je ziet alleen de meldingen terug
• Vanaf nu kan je rapporten ook opslaan ter beoordeling. Voorheen was het alleen mogelijk om rapporten op te slaan en definitief te 'verzenden'. Met de knop 'opslaan ter beoordeling' die we hebben toegevoegd kan je een rapport ook eerst als concept opslaan, waarna iemand anders hem mogelijk nog kan controleren voordat hij definitief verzonden mag worden. De knop 'Ter beoordeling' is optioneel en kan als extra functionaliteit toegevoegd worden

Facturatie aanpassingen

0 Stemmen