CRM update - aanpassingen in locaties

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een update van onze sale / CRM module. Met deze update is de module een compleet pakket geworden waarmee je de inhuur- en verhuurtrajecten van locaties volledig kan beheren in SIMA. Van het moment van aanvraag voor huisvesting tot aan het moment dat er een contract moet worden opgesteld en facturen verstuurd moeten worden, het kan allemaal beheerd worden in SIMA. Om dit mogelijk te maken, hebben wij een aantal zaken aangepast binnen de locatie tegel.

Aanpassingen in locaties

• Het veld IBAN bij locatie contracten was een veld die altijd vrij invulbaar was. We hebben hier 2 wijzigingen op doorgevoerd
  • Als je een IBAN invult, controleren wij of er een juist IBAN format wordt ingevuld. We checken niet de echtheid, maar puur of de structuur van wat je invult overeenkomt met een IBAN nummer
  • Als je een contact toevoegt met type OWNER (verhuurder) en je klikt op de optie Rental list / huurlijst = ja, dan is het verplicht om ook het IBAN nummer in te vullen. Dit met als reden dat je deze groep verhuurders ook zelf een factuur moet sturen, en dan is een IBAN wel een vereiste om te hebben
• Er is een nieuwe veld op locaties toegevoegd (in het tab algemeen) genaamd kostenplaats. Vul je in dit veld niks in en sla je de locatie op? Dan wordt automatisch het SIMA ID hier ingevuld. Het SIMA ID is het unieke nummer die wij elke locatie geven zodra je hem opslaat. Vul je zelf wat in of wijzig je hem op een later moment na opslaan? Dan wordt dit het leidende nummer
• We hebben losse rechten toegevoegd op de tabjes binnen het locatie formulier. Wil je dus bepaalde informatie afschermen voor mensen die locaties mogen wijzigen, dan is data vanaf nu mogelijk. Neem even contact op met roger@bookthat.nl om dit in te stellen voor bepaalde rollen binnen jullie organisatie

0 Votes